Maria Besseghini - Piano finanziario su misura per te

Consulente Finanziario

Mantieni il tuo stile di vita in un mondo che cambia

Sempre al tuo fianco per proteggere i tuoi risparmi e garantirti un futuro sicuro e sereno.

Chi sono

Dopo più di 20 anni di esperienza all’Ufficio Titoli di una banca nazionale sono da 10 anni un Consulente Finanziario di Banca Generali. Laureata con il massimo dei voti in Bocconi, sono entusiasta del lavoro che faccio e mi aggiorno quotidianamente.

Come lavoro

Analisi del Portafoglio

Analisi precisa, miglioramenti mirati, per programmare una crescita continua in base al rischio che vuoi avere e alla età.

Strategia su Misura

Proposta di miglioramento, con i migliori prodotti del momento, non imposti dalla banca ma scelti insieme.

Sempre al Tuo fianco

Apportiamo insieme modifiche mirate alle evoluzioni del mercato. monitorando costantemente il risultato.

Un cliente amico

“Grazie a Maria, sono riuscito a mantenere i miei risparmi e a garantirmi un futuro tranquillo!”
Mario T., pensionato
_Milano

Cosa faccio

Allocazione Asset

Cerco di distribuire gli investimenti tra diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, immobili, liquidità, ecc.) per ottimizzare il rischio e il rendimento in base ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio.

Analisi Portafoglio

Valuto dettagliatamente la composizione, performance e rischi del tuo portafoglio, per ottimizzare le decisioni di investimento in base alle tue esigenze finanziarie e i tuoi obiettivi.

Mercati Finanziari

Studio i mercati finanziari, che includono azioni, obbligazioni, derivati e altre attività, analizzando le tendenze, le politiche economiche e gli strumenti di investimento per prendere con te decisioni informate.

Servizi Assicurativi

Soluzioni assicurative complete per proteggere te, la tua famiglia e la tua azienda, con polizze personalizzate che coprono dalla vita alla salute, dall’auto alla casa.

Pianificazione Successoria

Pianifico oggi il futuro del tuo patrimonio per garantire sicurezza, continuità e serenità ai tuoi cari, senza incertezze.

Alcuni chiarimenti

In cosa consiste la prima consulenza gratuita?

Se hai già un portafoglio investimenti, valutiamo l’attuale allocazione del capitale e individuaiamo eventuali aree di miglioramento in base ai tuoi obiettivi, propensione al rischio, all’età e alle tue entrate.

Se non hai un portafoglio ti aiuterò a capire l’importanza di definire chiaramente gli obiettivi finanziari per mantenere i tuoi risparmi, discutendo punti chiave da considerare prima di scegliere eventuali strumenti e prodotti più adatti per te.

Cosa fai come consulente finanziario?

Fornisco assistenza personalizzata nella gestione degli investimenti, aiutandoti a costruire e monitorare un portafoglio in base alle tue esigenze. Mi occupo anche di pianificazione patrimoniale e fiscale, assicurando che le strategie siano su misura.

Gestirai tu i miei risparmi?

No, la gestione del denaro resterà sempre sotto il tuo completo controllo, sul tuo conto,. Io ti fornirò consulenza e indicazioni personalizzate per aiutarti a prendere decisioni informate, ma sarai tu ad avere l’ultima parola e la piena gestione del tuo patrimonio.. Ti aiuterò se vorrai ad eseguire le operazioni concordate.

Dovrò cambiare banca?

No. Non necessariamente, se la tua banca ha gli strumenti per realizzare il piano su misura costruito insieme, dopo l’analisi della tua situazione attuale. Viceversa, sarò contenta di portarti in Banca Generali: farò tutto io. Continuerai ad avere il conto, le carte di credito, il pagamento delle bollette, ma potrò anche eseguire con te le operazioni che concorderemo.